Τα ντόμινο που στερούνται πυρήνων διεξάγονται στην αλυσίδα της βιομηχανίας και κάθε φύλλο που πέφτει προκαλεί μια νέα αλυσιδωτή αντίδραση.
Σύμφωνα με μια πρόσφατη ερευνητική έκθεση της Goldman Sachs, έως και 169 βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο επηρεάζονται σε κάποιο βαθμό από την έλλειψη τσιπς, από προϊόντα χάλυβα, παραγωγή σκυροδέματος έως κατασκευή κλιματισμού, ακόμη και κατασκευή σαπουνιών.
GG quot; Ο πανικός για την εξάντληση των τσιπ καθιστά κάθε εταιρεία υπερβολική παραγγελία, σαν έλλειψη χαρτιού τουαλέτας, αλλά σε τεράστια κλίμακα." Ο ιδρυτής της Tesla, Elon Musk, δήλωσε στο Twitter στις 2 Ιουνίου.
Ωστόσο, με βάση τις συνολικές απόψεις πολλών επαγγελματιών της βιομηχανίας τσιπ, το μεγάλο χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης για την παραγωγική ικανότητα της China&# 39 θα συνεχιστεί για δύο χρόνια ή περισσότερο.
GG »; Αυτός ο γύρος έλλειψης τσιπ είναι το αποτέλεσμα πεταλούδας των κυρώσεων των ΗΠΑ στην Huawei. Η Huawei έχει γίνει η πεταλούδα που χτυπά τα φτερά της και προκάλεσε τον τυφώνα." Ένας εμπειρογνώμονας από το Yitong Network είπε στον δημοσιογράφο του Caijing την απόφασή του. Η Yitong ασχολείται εδώ και πολύ καιρό με υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας, που ασχολείται με τα ανάντη και τα κατάντη, και είναι εξοικειωμένη με τις λεπτές αλλαγές σε κάθε σύνδεσμο της αλυσίδας της βιομηχανίας ημιαγωγών.
Ανέλυσε ότι όταν η Huawei τιμωρήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια της επιχείρησης, ο κύκλος αποθεμάτων επεκτάθηκε από τον παραδοσιακό ένα μήνα σε ετήσια μονάδα, γεγονός που οδήγησε σε σημαντική αύξηση της ζήτησης της Huawei&# 39 για αγορά. Η Huawei έχει τεράστιο όγκο και σχεδόν έχει ζήτηση για όλους τους τύπους τσιπ.
Μετά την Huawei, άλλοι κατασκευαστές ακολούθησαν πανικό, συσσώρευση και προστασία. Σε συνδυασμό με την αύξηση της φυσικής ζήτησης, αυτό οδήγησε σε μια κατάσταση στην οποία οι λύσεις εξακολουθούν να αναζητούνται μετά τις αρχές του έτους.
Οι δημοσιογράφοι της Caijing πραγματοποίησαν πρόσφατα εντατικές έρευνες και συνεντεύξεις με ορισμένες εταιρείες και εργοστάσια από την πλευρά της κατασκευής και της ζήτησης των κινεζικών τσιπ. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι, προς το παρόν, η έλλειψη μαρκών και η παρατεταμένη περίοδος παράδοσης δεν έχουν μετριαστεί ουσιαστικά. Ένα θετικό σημάδι είναι ότι η παραγωγική ικανότητα ορισμένων χυτηρίων τσιπ έχει χαλαρώσει τα σημάδια. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο διεθνές εργοστάσιο έχει προγραμματίσει να συνεχίσει να λαμβάνει παραγγελίες για το τέταρτο τρίμηνο.
Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ενεργού αυτορρύθμισης της αλυσίδας εφοδιασμού τσιπ, αλλά αυτή η ικανότητα ρύθμισης περιορίζεται από διάφορους παράγοντες, και η επίδρασή της θα αντιμετωπίσει επίσης ανώτατο όριο. Για να αντιστραφεί ουσιαστικά αυτός ο γύρος της παγκόσμιας κεντρικής έλλειψης, όλα τα μέρη πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες εκτός από την αυτορρύθμιση της αλυσίδας εφοδιασμού.
Λόγω ελλείψεων, οι MCU, οι οποίες βασίζονταν αρχικά σε πόλεμους τιμών, τώρα αυξάνονται τρελά. Ορισμένες τιμές MCU έχουν αυξηθεί ακόμη και 10 φορές και δεν είναι ακόμη διαθέσιμες. Αυτή η κατάσταση είναι ιδιαίτερα εμφανής στον τομέα των οικιακών συσκευών.
Υπάρχει επίσης ένα φαινόμενο που οδήγησε στη συνεχή εξάπλωση των ελλείψεων στις μέρες μας. Επειδή ένα προϊόν αποτελείται από πολλά μέρη τσιπ, όπως ένα προϊόν οικιακής συσκευής, τα τσιπ που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν MCU, τσιπ διαχείρισης ισχύος, έξυπνη μονάδα ισχύος, τσιπ επικοινωνίας, αισθητήρα θερμοκρασίας και υγρασίας κ.λπ. Μερικές φορές δεν υπάρχει έλλειψη MCU ή τσιπ διαχείρισης ισχύος και το προϊόν δεν μπορεί να παραχθεί.
02 Αληθινή ζήτηση ή ψευδή ζήτηση
GG quot; Υπάρχουν πραγματικά τόσες πραγματικές ανάγκες;" Ο Wang Li αναρωτήθηκε.
Είπε ότι ορισμένοι πελάτες αρχικά έβαλαν κάποιο απόθεμα στο εργοστάσιο, αλλά εκκαθαρίστηκαν γρήγορα πρόσφατα και εξακολουθούν να κυνηγούν τα προϊόντα.
GG quot; Πού πήγαν τα αγαθά; Υπάρχει πραγματικά τόσο μεγάλη ζήτηση;"
Ο λόγος είναι διττός. Από τη μία πλευρά, η ζήτηση αυξάνεται. από την άλλη πλευρά, η τεχνητή αποθήκευση αγαθών έχει επιδεινώσει την έλλειψη αγαθών. Η συσσώρευση αγαθών προκάλεσε μεγάλη ποσότητα ψευδούς ζήτησης, η οποία έχει επίσης γίνει ένας από τους κύριους λόγους για την αύξηση των τιμών.
Η κρίση πολλών ανθρώπων στη βιομηχανία είναι ότι εάν δεν υπάρχει ξαφνική επιδημία και απρόβλεπτη διεθνής πολιτική κατάσταση, η απαίτηση που προκαλείται από τη βιομηχανική αναβάθμιση δεν θα καταστήσει την κεντρική έλλειψη τόσο σοβαρή.
Η ετήσια ανάπτυξη της βιομηχανίας τσιπ είναι εντός 15%, και αυτή η τιμή ανάπτυξης βασικά βρίσκεται στο κανονικό εύρος της αλυσίδας του κλάδου. Σύμφωνα με τα δεδομένα της IBS, ενός τρίτου μέρους ανάλυσης και συμβουλευτικής υπηρεσίας, η ετήσια αύξηση της παγκόσμιας κλίμακας βιομηχανίας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων από το 2018 έως το 2030 είναι βασικά εντός του 10%. Προς το παρόν, η παραγωγική ικανότητα των χυτηρίων γκοφρετών στην ηπειρωτική Κίνα επεκτείνεται, αλλά οι προαναφερθέντες εμπειρογνώμονες του Yitong Network πιστεύουν ότι αυτό δεν είναι αρκετό για τον ρυθμό αύξησης της ζήτησης. Είπε ότι οι παραγγελίες για αρκετά χυτήρια με τα οποία ήρθε σε επαφή ήταν τέσσερις φορές η παραγωγική ικανότητα.
Το απόθεμα είναι ο βασικός λόγος για την έλλειψη μαρκών. Η γενική συσσώρευση και η πολλαπλή αποθήκευση έχουν επιδεινώσει την κατάσταση.
Πάρτε ως παράδειγμα τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης. Ο κανονικός κύκλος αποθέματος είναι ένας μήνας, αλλά αυτή τη φορά πολλές εταιρείες αποθηκεύουν σε ετήσια βάση. Κάποιος υπολόγισε έναν λογαριασμό για έναν δημοσιογράφο από το Caijing. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Counterpoint, ενός τρίτου οργανισμού έρευνας δεδομένων, τα κινητά τηλέφωνα Huawei αντιπροσώπευαν το 16% των παγκόσμιων αποστολών κινητών τηλεφώνων το 2019. Εάν η Huawei επεκτείνει το απόθεμά της κατά 10 φορές, η προσφορά παγκόσμιων κατασκευαστών κινητών τηλεφώνων θα μειωθεί. Δεν μπορώ να συνεχίσω;
Εκτός από τη συμπεριφορά συσσώρευσης της εταιρείας&# 39 για την προστασία των δικών της αναγκών, η αποθήκευση αντιπροσώπων είναι επίσης μια απρόβλεπτη μεταβλητή. Μεγάλα εργοστάσια όπως η Infineon και η ST πωλούν μέσω αντιπροσώπων στην Κίνα. Επομένως, ο διαχειριστής έργου του πράκτορα μπορεί να γνωρίζει το σχέδιο ζήτησης και το σχέδιο χωρητικότητας για το επόμενο έτος. Εάν διαπιστώσουν ότι η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από το σχέδιο χωρητικότητας, θα αποθηκεύσουν και θα αποδεσμεύσουν τα προϊόντα σε εύθετο χρόνο. Οι τιμές έχουν αλλάξει σε αυτήν τη διαδικασία.
Ο πελάτης του Song Junwei έβαλε μια παραγγελία για ολόκληρη την πλακέτα κυκλώματος και πρέπει να αναφέρει την τιμή την ίδια ημέρα, γιατί η προσφορά θα είναι άκυρη μέχρι αύριο Μια μάρκα δύο δολαρίων μπορεί να γίνει 4 δολάρια την επόμενη μέρα, ή ακόμη και 10 δολάρια." Αυτό είναι πολύ κακό και πλήττει πολύ τον πελάτη."
Είπε, αυτό που μπορούν να κάνουν τώρα είναι να ανοίξουν το κανάλι του κύριου τσιπ στους πελάτες, να διαπραγματευτούν τις τιμές με τους πελάτες και να διασφαλίσουν ότι η τιμή μπορεί να κλειδωθεί τον επόμενο χρόνο.
03 Περιορισμένη ικανότητα αυτορύθμισης της αλυσίδας εφοδιασμού
GG «Τα τρία πιο σημαντικά πράγματα μου: χωρητικότητα, χωρητικότητα και χωρητικότητα GG»;
Ο Zhang Xin, γενικός διευθυντής της SMIC North, δήλωσε στην πρόσφατη Διεθνή Έκθεση Ημιαγωγών της Σαγκάης.
Η μεγάλη έλλειψη αγαθών αποτελεί πρόκληση για ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Η ενστικτώδης απόκριση της αλυσίδας εφοδιασμού είναι ότι δεν μπορεί να καθίσει ακίνητη και πρέπει να επεκτείνει την παραγωγή.
Η ηπειρωτική Κίνα έχει γίνει ο πυρήνας αυτής της παραγωγικής ικανότητας και ζήτησης. Η διαδικασία κατασκευής τσιπ της MCU βασίζεται σε γκοφρέτες 8 ιντσών. Εκτός από άλλες ανάγκες, η έλλειψη μαρκών αυτή τη φορά επικεντρώνεται κυρίως σε γκοφρέτες 8 ιντσών.
Δεν υπάρχουν πολλά χυτήρια για γκοφρέτες 8 ιντσών στο εξωτερικό και τα περισσότερα από αυτά είναι κατασκευαστές IDM, όπως Infineon, TI, STMicroelectronics κ.λπ. μερικά χυτήρια για γκοφρέτες 8 ιντσών, οι παραγγελίες δεν είναι τόσο ευέλικτες, κυρίως για μερικούς σταθερούς μεγάλους πελάτες. Επιπλέον, οι προηγμένες διαδικασίες παραγωγής αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ της παραγωγικής ικανότητας της TSMC&# 39 και είναι δύσκολο να υπάρχει πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Από την αναλογία εσόδων κάθε διαδικασίας του TSMC μπορεί να φανεί από το πρώτο τρίμηνο του 2021 ότι οι ώριμες διαδικασίες άνω των 28 νανομέτρων (συμπεριλαμβανομένων 28 νανομέτρων) αντιπροσωπεύουν το 37% των εσόδων της.
Η εταιρεία σχεδιασμού αντιμετωπίζει επαναληπτικές ευκαιρίες και σενάρια εφαρμογών. Ορισμένες κινεζικές εταιρείες σχεδιασμού θα επιλέξουν να αναπτυχθούν μαζί με κινέζικα χυτήρια τσιπ, να δημιουργήσουν από κοινού γραμμές παραγωγής και να επαναλάβουν προϊόντα.
Επιπλέον, λόγω των ασταθών παραγόντων του διεθνούς πολιτικού περιβάλλοντος και των επιπτώσεων της επιδημίας, το ποσοστό λειτουργίας των χυτηρίων τσιπ στο εξωτερικό δεν είναι υψηλό και ορισμένες παραγγελίες στο εξωτερικό μεταφέρονται στην ηπειρωτική Κίνα.
Είναι ακριβώς ότι τα ξένα προϊόντα έχουν υψηλότερες απαιτήσεις όσον αφορά τη χρήση και την ποιότητα των προϊόντων, και μόνο μερικά χυτήρια τσιπ στην ηπειρωτική Κίνα μπορούν να τα αναλάβουν. Επομένως, όταν οι κατασκευαστές πρώτης κατηγορίας δέχονται παραγγελίες στο εξωτερικό και η παραγωγική τους ικανότητα φορτώνεται πλήρως, ορισμένες παραγγελίες προϊόντων χαμηλής και μεσαίας κατηγορίας θα παραδίδονται επίσης σε χυτήρια μικρής κλίμακας.
Εκτός από την κατασκευή, υπάρχουν επίσης ευκαιρίες σε εξοπλισμό και υλικά.
Όταν καθιερωθεί η γραμμή παραγωγής παραγωγής, σταδιακά θα καθορίζεται η ανοδική και η κατάντη βιομηχανική αλυσίδα.&«Όπου κινείται η γραμμή παραγωγής, ο κατασκευαστής εξοπλισμού θα το ακολουθήσει." Ο πρόεδρος της Shengmei Semiconductor Wang Hui είπε κάποτε φέτος τη Διεθνή Έκθεση Ημιαγωγών της Σαγκάης της&# 39.
Προηγουμένως, οι περισσότεροι κατασκευαστές εξαρτημάτων ημιαγωγών βρίσκονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αργότερα, μετά την ανάπτυξη ιαπωνικών ημιαγωγών, οδηγήθηκε μια ομάδα κατασκευαστών εξοπλισμού. Πιστεύει ότι εάν η βιομηχανία ημιαγωγών της Κίνας&# 39 μειωθεί, οι κατασκευαστές εξοπλισμού θα σχηματίσουν σταδιακά μια βιομηχανία και θα αρχίσουν να δραστηριοποιούνται αργά.
Κοιτώντας σε όλο τον κόσμο, το εργοστάσιο 8 ιντσών σχεδόν δεν διαθέτει νέο εξοπλισμό και η τιμή του μεταχειρισμένου εξοπλισμού έχει διπλασιαστεί. Εάν η τιμή των προϊόντων γκοφρέτας 8 ιντσών δεν μπορεί να αυξηθεί προς όφελος τόσο των κατασκευαστών εξοπλισμού όσο και κατασκευαστών εξαρτημάτων, η δυνατότητα διεθνών γιγάντων εξοπλισμού ημιαγωγών να αναπαράγουν εξοπλισμό από fabs 8 ιντσών είναι πολύ χαμηλή. Αυτός ο εξοπλισμός συχνά δεν απαιτεί πολύ προηγμένη τεχνολογία, η οποία αφήνει ευκαιρίες για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις υλικών στην ηπειρωτική Κίνα.
Ο οικιακός εξοπλισμός έχει πράγματι αυξήσει το ποσοστό νίκης των προσφορών τα τελευταία δύο χρόνια. Από τον Μάρτιο του 2020, από τον 58 εξοπλισμό επεξεργασίας που κυκλοφόρησε από το Huali Integration Phase II, 13 παράγονται εγχώρια, με ποσοστό εντοπισμού 22%. Μεταξύ του 376 εξοπλισμού επεξεργασίας που κυκλοφόρησε η Yangtze River Storage, 38 παράγονται στην εγχώρια αγορά, με ποσοστό εντοπισμού 10%.
Ο επικεφαλής της έρευνας και ανάπτυξης ενός εγχώριου κατασκευαστή εξαρτημάτων είπε στον δημοσιογράφο της Caijing ότι ήταν οι πρώτοι που προμηθεύουν εξοπλισμό MOCVD της China Micro Semiconductor. Το MOCVD είναι ένας σημαντικός εξοπλισμός στην κατασκευή LED και το ποσό αγοράς γενικά αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής επένδυσης στη γραμμή παραγωγής LED. Σήμερα, δεν έχουν εισέλθει μόνο στην αλυσίδα εφοδιασμού της Sanan Optoelectronics, αλλά και προμηθεύουν έναν κορυφαίο κατασκευαστή MOCVD στη Γερμανία.
Ενώ επεκτείνει την παραγωγή, εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι.
Πολλοί άνθρωποι του κλάδου δήλωσαν ότι η ηπειρωτική Κίνα είναι συχνά επιρρεπής σε&«σμήνη GG». κατά την ανάπτυξη της βιομηχανίας ημιαγωγών. Ο Zhang Rujing, ιδρυτής της SMIC και πρόεδρος του Qingdao Xinen, δήλωσε σε μια αποκλειστική συνέντευξη με έναν δημοσιογράφο από το Caijing πρόσφατα ότι είναι πολύ σημαντικό να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ διαχείρισης κινδύνων και κάλυψης των αναγκών της παραγωγικής ικανότητας.
Έχει συζητήσει με διάφορους επαγγελματίες του κλάδου πώς να βελτιστοποιήσει το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και πρότεινε ιεραρχική ευθύνη και διαχείριση κινδύνων και έλεγχο. Για παράδειγμα, εάν το ποσό της επένδυσης είναι μικρότερο από 1 δισεκατομμύριο γιουάν, θα κατατεθεί σύμφωνα με την υπάρχουσα μέθοδο. Εάν το ποσό της κρατικής επένδυσης είναι μικρότερο από ένα συγκεκριμένο ποσό, καθοδηγείται από τα αντίστοιχα παράθυρα της επαρχιακής και δημοτικής επιτροπής ανάπτυξης και μεταρρύθμισης. Το μεγαλύτερο ποσό ελέγχεται από την Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων υψηλότερου επιπέδου. Όσον αφορά τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό (για παράδειγμα, οι ιδιωτικές επενδύσεις κεφαλαίου υπερβαίνουν το 80% και η συνολική επένδυση είναι μικρότερη από 9,9 δισεκατομμύρια γιουάν), επειδή η κυβέρνηση αναλαμβάνει λιγότερο κίνδυνο, το παράθυρο καθοδήγησης μπορεί να χαλαρώσει κατάλληλα.
Η άποψη της Zhang Rujing&# 39 είναι ότι αυτό μπορεί να επιτύχει βελτιστοποιημένο έλεγχο κινδύνων, ιεραρχική ευθύνη, αξιοποίηση των αντίστοιχων πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων των κρατικών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, υποστήριξη της κατασκευής εργοστασίων ημιαγωγών υψηλής ποιότητας, κάλυψη των αναγκών την ολοκληρωμένη αγορά κυκλωμάτων και ημιαγωγών, και να είστε αυτοδύναμοι και αυτοδύναμοι. Το πρόβλημα αυτής της ανισορροπίας ικανότητας μπορεί επίσης να λυθεί.