Ο Τζομπς είπε στα στελέχη της Apple ότι ανεξάρτητα από το πώς αλλάζουν τα εσωτερικά των smartphone και των υπολογιστών, οι καταναλωτές ενδιαφέρονται μόνο για τα προϊόντα και τις εμπειρίες. Ο Τζομπς το ονόμασε «μαγικό».
Και η παρουσίαση της «μαγείας» εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τσιπ. Γι' αυτό η Apple αναπτύσσει τους δικούς της επεξεργαστές. Όταν κυκλοφόρησε το iPad πρώτης γενιάς, η Apple εξοπλίστηκε με τους δικούς της επεξεργαστές. Μέχρι το 2020, όταν οι επεξεργαστές της Apple θα αντικαταστήσουν ολόκληρη τη σειρά της Intel και θα εγκατασταθεί το τσιπ M1 στο Mac, η επιχείρηση επεξεργαστών της δεν θα έχει ολοκληρωθεί πραγματικά.
Για τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, η κατασκευή πυρήνων φαίνεται να είναι μόδα. Εάν δεν φτιάχνετε πυρήνες σήμερα, ντρέπεστε να αποκαλείτε τον εαυτό σας εταιρεία τεχνολογίας. Λοιπόν, ποια είναι η λογική της δημιουργίας εταιρικού πυρήνα; Γιατί υπάρχει έλλειψη μαρκών στο εγγύς μέλλον; Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει η βιομηχανία τσιπ; Ας μάθουμε.
Οι μεγάλες επιχειρήσεις δημιουργούν πυρήνες
Τα τελευταία χρόνια, η απόδοση των επεξεργαστών της Apple έχει αυξηθεί αλματωδώς, κάνοντας τους αντιπάλους νευρικούς. Η Apple το ακολούθησε με δύο εκδόσεις του επεξεργαστή M1 και πιο πρόσφατα η Apple έβαλε δύο τσιπ M1 σε σταθμούς εργασίας υψηλής τιμής για να βοηθήσει τους δημιουργούς να επεξεργαστούν βίντεο.
Εκτός από την Apple, πολλές μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας αναπτύσσουν τους δικούς τους επεξεργαστές, όπως ο επεξεργαστής Google AI (TPU), ο επεξεργαστής κέντρου δεδομένων Amazon AWS Graviton, μια σειρά επεξεργαστών από την Huawei κ.λπ. Η βιομηχανία αλλάζει αθόρυβα, η Google TPU έχει γίνει ο βασιλιάς του ASIC και το τσιπ AI της Tesla μπορεί να κάνει την οδήγηση χωρίς οδηγό πιο εξαιρετική.
Η βιομηχανία τσιπ ήταν αρχικά πολύ περίπλοκη, αλλά τώρα η αλυσίδα εφοδιασμού είναι πολύ πιο απλή και είναι ευκολότερο για τις εταιρείες να εισέλθουν. Για παράδειγμα, η Apple, η οποία εισήγαγε την αρχιτεκτονική ARM, τη βελτιστοποίησε και την παρέδωσε στην TSMC για παραγωγή. Εάν οι μεγάλες εταιρείες μπορούν να ενσωματώσουν μάρκες με άλλες προηγμένες τεχνολογίες, μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να υπονομεύσουν την ανταγωνιστικότητα των παραδοσιακών κατασκευαστών τσιπ.
Υπάρχουν πολλές μορφές ολοκλήρωσης. Για παράδειγμα, το τσιπ AWS έχει σχεδιαστεί από το Annapurna Design Lab και μπορεί να παραχθεί αμέσως μετά τη σχεδίασή του. Οι εφαρμογές της Apple τρέχουν πιο γρήγορα στους δικούς της επεξεργαστές, επειδή τα τσιπ και το λογισμικό είναι καλύτερα συντονισμένα.
Οι ερευνητές της Google πιστεύουν ότι επειδή τα οφέλη από τη συρρίκνωση του μεγέθους του τσιπ είναι μικρότερα, εάν θέλετε να κάνετε μεγάλη βελτίωση στην απόδοση, είναι καλύτερο να αφήσετε το υλικό, το λογισμικό και το νευρωνικό δίκτυο να επιτύχουν συν-σχεδιασμό, δηλαδή μια εταιρεία που ενσωματώνει κάθετα τα πάντα.
Στη συνέχεια, δείτε τη Nvidia, η οποία βασίζεται σε GPU για να γίνει η πιο πολύτιμη εταιρεία τσιπ στον κόσμο. Τώρα οι GPU δεν χρησιμοποιούνται μόνο σε βιντεοπαιχνίδια, αλλά μπορούν επίσης να επεξεργάζονται αλγόριθμους μηχανικής εκμάθησης. Η Apple συγκρίνει το τελευταίο της τσιπ M1 με την κορυφαία GPU της Nvidia και εμφανίζεται αρκετά σίγουρη. Η AWS ισχυρίστηκε επίσης ότι τα τσιπ Trainium δεύτερης γενιάς της είναι καλύτερα από τα τσιπ Nvidia.
Από επιχειρηματική σκοπιά, οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας αναπτύσσουν τους δικούς τους επεξεργαστές. Από την άποψη του κλάδου, η βασική έλλειψη εξακολουθεί να είναι σοβαρή. Από εθνική σκοπιά, τα τσιπ έχουν γίνει ένα σημαντικό πεδίο μάχης για τον ανταγωνισμό μεγάλης ισχύος.
Η βασική έλλειψη συνεχίζεται
Οι συνέπειες της έλλειψης πυρήνων είναι σοβαρές. Η Ford μείωσε την παραγωγή αυτοκινήτων λόγω έλλειψης πυρήνων και η Apple θα χάσει έσοδα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων λόγω έλλειψης πυρήνων το τέταρτο τρίμηνο του 2021. Τώρα πολλά προϊόντα καθυστερούν για μήνες ή και χρόνια λόγω έλλειψης πυρήνων.
Γιατί είναι αυτό? Επειδή η ζήτηση για τσιπ έχει αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, αλλά η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας ήταν πολύ αργή και δεν είναι εύκολο να αλλάξει η αντίφαση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Η ΕΕ έχει εγκρίνει νομοθεσία για την ενίσχυση της ικανότητας κατασκευής τσιπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παρόμοιες κινήσεις και φαίνεται να είναι πιο νευρικές και επιθετικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι αν και υπάρχει έλλειψη μάρκες τώρα, ο Forrester επεσήμανε στην έκθεση ότι αυτό που λείπει είναι κυρίως μάρκες "node mature", δηλαδή παλαιότερες μάρκες. Το μόνο που χρειάζονται τα αυτοκίνητα είναι παλαιότερα τσιπ γιατί είναι πιο αξιόπιστα και λιγότερο ακριβά.
Επί του παρόντος, το 80 τοις εκατό των παγκόσμιων τσιπ παράγεται στην Ασία. Μπορεί να κοστίσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για την κατασκευή ενός εργοστασίου τσιπ. Θα χρειαστούν 2 χρόνια για να κατασκευαστεί και αρκετοί μήνες για να πιστοποιηθεί. Εχει τελειώσει? Όχι, θα χρειαστούν 3 μήνες ή περισσότεροι από τη δοκιμαστική παραγωγή μετά από αυτό. Επομένως, δεν είναι εύκολο να λυθεί το πρόβλημα της παραγωγικής ικανότητας σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Ο αντίκτυπος της Ρωσο-Ουκρανικής σύγκρουσης
Ακριβώς όταν οι μάρκες είχαν εξαντληθεί, ξέσπασε η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Η Ρωσία και η Ουκρανία είναι σημαντικοί εξαγωγείς αερίου νέον και μεταλλικού παλλαδίου, τα οποία χρειάζονται για την παραγωγή τσιπς. Το αέριο νέον απαιτείται για την εκτύπωση με λέιζερ σε πυρίτιο και το μεταλλικό παλλάδιο απαιτείται για το στάδιο της κατασκευής.
Περίπου το ένα τέταρτο έως το ήμισυ του παγκόσμιου αερίου νέον ημιαγωγού προέρχεται από τη Ρωσία και την Ουκρανία και περίπου το ένα τρίτο του μεταλλικού παλλάδιου προέρχεται από τη Ρωσία.
Η TSMC ισχυρίζεται ότι έχει ήδη εναλλακτικό προμηθευτή αερίου νέον και δεν υπάρχει πρόβλημα με την προμήθεια. Η Infineon, η οποία προμηθεύει κυρίως τσιπ αυτοκινήτων, είπε ότι η παραγωγή δεν θα επηρεαστεί, οι προμηθευτές είχαν εναλλακτικές επιλογές και η εταιρεία είχε αυξήσει τα αποθέματα επηρεαζόμενων πρώτων υλών και αδρανών αερίων.
Φυσικά, αυτή είναι μόνο η δήλωση της εταιρείας. Η αγορά θα ελέγξει αν είναι σωστό ή λάθος. Οι κίνδυνοι εξακολουθούν να υπάρχουν και οι εταιρείες δεν πρέπει να είναι απρόσεκτες. Οι αναλυτές της LinxConsulting πιστεύουν ότι τα εργοστάσια τσιπ είχαν αποθέματα αερίου νέον πριν από τη σύγκρουση, αλλά αυτά τα αποθέματα μπορούν να διαρκέσουν μόνο για έξι μήνες. Αφού εξαντληθεί το απόθεμα, η τιμή του νέον θα ανέβει, όπως έγινε όταν ξέσπασε η σύγκρουση στην Κριμαία το 2014. Η τιμή spot θα εκτοξευθεί από 25 σεντς το λίτρο σε 5 δολάρια το λίτρο.
Η αναλυτής της Bernstein, Stacy Rasgon, πιστεύει ότι ακόμη και αν η τιμή του νέον αυξηθεί 10 φορές, ο αντίκτυπος στο κόστος σε ολόκληρη τη βιομηχανία ημιαγωγών δεν θα είναι πολύ μεγάλος. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το μέγεθος της αγοράς αερίου νέον ποιότητας ημιαγωγών είναι περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως, ενώ το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς τσιπ είναι 500 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.
συμπέρασμα
Ασυνείδητα, ο κόσμος μπορεί να έχει μπει σε έναν «κόσμο μεγάλου ανταγωνισμού» και οι μάρκες να έχουν γίνει hot spot του ανταγωνισμού. Το 2021, οι κινεζικές εταιρείες τσιπ συγκέντρωσαν 10,8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση 40,7 τοις εκατό σε σχέση με το 2020, σημειώνοντας ρεκόρ. Φέτος, η συνολική χρηματοδότηση των παγκόσμιων εταιρειών τσιπ ήταν 19,4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και η Κίνα αντιπροσώπευε περισσότερο από το ήμισυ. Μπορεί να μην είναι καν ένα τσιπ αιχμής που αποφασίζει τη μάχη με τα τσιπ, αλλά ένα ώριμο τσιπ στα 28 nm ή και μεγαλύτερο.